뱅크오브아메리카, 알파벳 클라우드 성장과 앤스로픽 지분 가치 상승으로 실적 기대치 상회 전망
주당순이익(EPS) 격차는 주로 알파벳(Alphabet)이 보유한 앤스로픽(Anthropic) 지분 재평가에 따른 2분기 영업이익 800억 달러 증가분에서 기인합니다. 앤스로픽의 기업 가치는 1분기 3,800억 달러에서 2분기 9,650억 달러로 상승했습니다. 클라우드 성장률 전망치는 수요 지표와 향후 8분기 동안 최소 2,300억 달러의 매출을 뒷받침하는 수주 잔고를 근거로 70%까지 상향 조정되었습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 2026년 연간 순매출 추정치를 1% 상향한 4,270억 달러로, EPS 추정치는 36% 상향한 19.70달러로 조정했습니다. 또한 연간 검색 성장률 16%, 클라우드 성장률 72%를 예상합니다. 2027년 순매출 추정치는 3% 상향한 5,370억 달러, EPS는 1% 상향한 14.70달러로 제시했습니다. 2026년 2분기부터 2028년 1분기까지의 클라우드 매출은 현재 수주 잔고를 상회하는 2,900억 달러로 전망됩니다. 가속화되는 인공지능(AI) 수요와 메모리 등 부품 가격 상승, 그리고 최근 알파벳의 자본 조달을 고려할 때, 뱅크오브아메리카는 알파벳이 2026년 자본지출(CapEx) 범위를 약 5% 상향한 1,900억~2,000억 달러로 조정할 수 있다고 분석합니다.
월스트리트 브렉퍼스트 팟캐스트: 대만 반도체 제조, 1,000억 달러 추가 투자
대만 반도체 제조(TSMC)는 미국 내 칩 생산 능력 확대를 위해 1,000억 달러를 추가 투자할 계획입니다. 이로써 이 회사의 총 투자 계획은 2,650억 달러로 늘어납니다. 이번 추가 투자는 2나노미터 공정 기술을 활용한 로직 칩 생산을 위해 4개의 신규 팹(반도체 생산 공장)을 건설하는 데 사용될 예정입니다. 우버 테크놀로지스(Uber Technologies)는 독일의 딜리버리 히어로(Delivery Hero)에 대한 공개 매수를 시작했으며, 해당 음식 배달 업체의 지분 가치는 약 148억 달러로 평가됩니다. 이번 인수는 딜리버리 히어로 발행 주식의 50%에 1주를 더한 물량 이상의 응답을 확보하는 것을 조건으로 합니다. 우버는 현재 지분 파생상품을 포함해 딜리버리 히어로의 경제적 지분 약 37%를 보유하고 있으며, 지분 17%를 보유한 프로서스(Prosus)는 이번 공개 매수에 주식을 매각하기로 합의했습니다.
AI 데이터센터 구축 경쟁에서 아마존닷컴의 비용 우위
아마존 웹 서비스(AWS)는 기업들이 강력한 보안 통제와 거버넌스 프레임워크를 갖춘 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 돕는 오픈소스 플랫폼인 '룸 포 AWS(Loom for AWS)'를 출시했습니다. 증권가는 아마존이 2026년 AI 인프라 구축에 1,590억 달러를 지출할 것으로 예상하며, 이는 기존 전망치와 동일합니다. 2027년 지출액은 기존 1,960억 달러에서 상향된 2,300억 달러로 전망됩니다. 종합하면 아마존은 2026년부터 2027년까지 AI 역량 확장에 총 3,890억 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)에 따르면 1기가와트(GW) 규모의 데이터센터 구축 비용은 250억~450억 달러 사이입니다. 해당 증권사는 아마존이 주요 하이퍼스케일러 중 가장 낮은 데이터센터 구축 비용을 보유하고 있다고 평가합니다. 아마존의 비용은 1GW당 250억 달러로 추정되며, 이는 구글(Google)의 370억 달러, 메타 플랫폼스(Meta Platforms)의 450억 달러와 비교됩니다.
메타의 데이터센터 계획, AI 지출 문제 해결의 실마리 될까
메타(Meta)는 자본지출로 722억 달러라는 막대한 금액을 사용했으며, 이 중 대부분은 AI 구축에 투입되었습니다. 이러한 거액의 지출은 지난주 발표된 캐나다 데이터센터와 5기가와트 용량을 지원할 루이지애나주의 대규모 하이페리온(Hyperion) 데이터센터 확장 등에 사용되고 있습니다. 2025년 메타는 AI 구축을 위해 722억 달러를 지출했으며, 올해는 1,250억~1,450억 달러로 지출 규모를 더욱 늘릴 계획입니다. 만약 메타가 데이터센터 공간을 임대하기로 결정한다면, 다음 과제는 임대 기간이 될 것입니다. 스페이스X(SpaceX)와 앤스로픽의 계약은 기술적으로 2029년 5월까지 유효하지만, 양측 모두 90일 전에 통보하면 계약을 해지할 수 있습니다.
비자, 오픈 USD 스테이블코인 플랫폼 출시하며 서클과 경쟁 본격화
비자(Visa)는 목요일 금융기관들이 오픈 USD(Open USD) 스테이블코인을 발행, 보관 및 전송할 수 있도록 지원하는 비자 스테이블코인 플랫폼(VSP)을 도입했습니다. 이 플랫폼은 지갑 인프라와 스테이블코인 발행 기능, 그리고 비자의 결제 네트워크를 결합하여 블록체인 기반의 결제 및 정산 과정을 간소화합니다. 비자가 오픈 스탠다드(Open Standard)의 오픈 USD를 지원함에 따라 스테이블코인 시장의 경쟁이 심화되면서 서클(Circle)의 주가는 약 5% 하락했습니다. 비자는 은행, 핀테크 기업, 암호화폐 기업들이 스테이블코인을 활용한 제품을 더 쉽게 개발할 수 있도록 돕는 새로운 플랫폼을 선보이며 블록체인 기반 결제 시장으로의 확장을 가속화하고 있습니다. 비자는 목요일 기업용 서비스인 비자 스테이블코인 플랫폼을 통해 기관들이 단일 관리 시스템 내에서 스테이블코인을 발행, 보관, 전송 및 상환할 수 있게 되었다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 오픈 스탠다드가 최근 도입한 스테이블코인 오픈 USD를 지원하며, 토큰 발행 및 상환 도구와 온체인 자산 관리를 위한 지갑 인프라를 포함합니다. 6월 중앙화 거래소(CEX) 거래량은 5개월 만에 처음으로 증가했으며, 현물 거래량은 15.3% 증가한 1조 1,100억 달러, 실물자산(RWA) 무기한 선물 거래량은 사상 최대치인 3,110억 달러를 기록했습니다.
엔비디아 투자받은 파이어웍스, 기업들의 AI 모델 비용 절감 수요에 175억 달러 가치 평가
최신 인공지능(AI) 모델의 비용이 상승하면서 재무 임원들 사이에서 불안감이 커지고 있으며, 이들은 직원들에게 오픈소스 대안을 고려하도록 지시하기 시작했습니다. 이러한 흐름은 아마존(Amazon) 및 구글(Google)과 경쟁하며 개발자들이 애플리케이션에 통합할 수 있는 모델을 호스팅하는 클라우드 스타트업 파이어웍스(Fireworks)의 성장을 견인하고 있습니다. 엔비디아(Nvidia)의 투자를 받은 파이어웍스는 목요일 연간반복매출(ARR)이 작년 대비 5배 증가한 10억 달러를 넘어섰으며, 175억 달러의 기업 가치로 15억 달러 규모의 자금 조달을 완료했다고 밝혔습니다. 파이어웍스는 올해 각각 8,000억 달러 이상의 가치를 평가받은 앤스로픽(Anthropic)이나 오픈AI(OpenAI)에 비해 규모가 훨씬 작으며, 시가총액이 수조 달러에 달하는 거대 기술 기업들과도 격차가 있습니다. 그러나 이 스타트업의 매출 성과는 기업들이 주요 AI 연구소에서 내놓는 모델에 완전히 만족하지 못하고 있음을 시사합니다. 사용하기 쉬운 클라우드 인프라 공급업체인 디지털오션(DigitalOcean)의 주가는 성장세가 가속화되면서 올해 들어 149% 상승했습니다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 대여하는 코어위브(CoreWeave)는 작년 기업공개(IPO)를 통해 15억 달러를 조달했으며 현재 420억 달러의 가치를 인정받고 있습니다. 파이어웍스는 개발자들이 딥시크(DeepSeek), 미니맥스(MiniMax), Z.ai와 같은 중국 기업들의 모델을 쉽게 도입할 수 있는 방법을 제공합니다. 작년에 오픈AI가 공개한 오픈 웨이트 모델들도 이용 가능합니다. 파이어웍스의 공동 창업자인 차오(Qiao)는 고객들이 기존 AI 연구소들이 보유하지 않은 자체 데이터를 가져와 특정 작업에서 최첨단 성능을 낼 때까지 모델을 정교화하는 것이 핵심이라고 설명했습니다. 그녀는 앤스로픽과 오픈AI가 범용 지능을 제공한다면, 파이어웍스는 특화된 지능을 구현할 수 있다고 덧붙였습니다. 메타(Meta)의 전 이사였던 차오와 6명의 공동 창업자들은 2022년에 파이어웍스를 설립했습니다. 현재 약 200명의 직원을 두고 있으며, 차오는 2026년 말까지 인력을 600명으로 늘릴 계획입니다. 파이어웍스는 현재 하루 40조 개의 AI 토큰을 처리하고 있습니다. 구글은 지난 5월 자사의 AI 모델이 개발자들을 위해 분당 약 190억 개의 토큰을 처리하고 있으며, 이는 하루 27조 개 이상에 해당한다고 밝혔습니다. 오픈AI는 3월에 자사의 개발자 도구가 분당 150억 개의 토큰을 처리하고 있다고 발표했으며, 이는 하루 약 22조 개 수준입니다. 토큰 하나는 단어 약 4분의 3에 해당합니다. 작년 기준으로 파이어웍스 매출의 절반가량은 AI 코딩 스타트업 커서(Cursor)에서 발생했으며, 커서는 오픈AI와 앤스로픽에 대한 의존도를 낮추고 컴포저(Composer)라는 자체 모델을 구축했습니다. 차오는 현재 매출 구조가 훨씬 다각화되었다고 언급했습니다. 지난 6월 일론 머스크의 스페이스X(SpaceX)는 600억 달러 규모의 주식 거래를 통해 커서를 인수하기로 합의했으며, 해당 거래는 이번 분기 내에 완료될 예정입니다.
중국 CXMT의 86억 달러 규모 메모리 IPO 준비 소식에 SK하이닉스·샌디스크 7%, 마이크론 5% 하락
마이크론(Micron)은 2026 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 346% 증가한 415억 달러를 기록했으며, 일반회계기준(GAAP) 매출총이익률은 85%를 달성했다고 발표했습니다. 또한 4분기 매출 가이던스 중간값은 500억 달러로 제시했습니다. 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 86억 달러 규모 기업공개 소식이 메모리 시장의 투자 심리를 흔들고 있습니다.
댈러스 연은 총재, 금리 인상 필요성 강조
로리 로건 댈러스 연방준비은행(Fed) 총재는 목요일 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 여전히 크게 상회하고 있으며 현재의 통화 정책으로는 이를 낮추기에 충분하지 않다며, 금리를 완만하게 인상해야 한다고 주장했습니다. 로건 총재는 휴스턴 연설을 위해 준비한 원고에서 현재의 금리 수준보다 완만하게 높은 금리가 연방공개시장위원회(FOMC)의 이중 책무 목표에 대한 전망과 위험의 균형을 더 잘 맞출 수 있다고 믿는다고 밝혔습니다. 또한 목표치를 웃도는 인플레이션이 매달 지속되면서 미국 가계 예산에 가해지는 부담이 가중되고 있다고 지적했습니다. 올해 FOMC 투표권자인 로건 총재는 인플레이션이 2%까지 완전히 돌아오기보다는 2%대 중반으로 향하고 있다는 것이 자신의 판단이라고 말했습니다. 그녀는 이러한 견해를 뒷받침하기 위해 근원 개인소비지출(PCE) 물가 3.4%를 기록하며 12월 이후 상승했다는 점, 뉴욕 연준의 다변량 근원 추세 모델에서도 인플레이션의 지속적인 구성 요소가 3.4%로 나타난 점, 그리고 시장 기반의 비주거 근원 서비스 물가 2024년 중반 이후 12개월 기준으로 개선되지 않고 있다는 점을 근거로 제시했습니다. 로건 총재는 6월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 에너지 가격 하락과 주거비 완화에 힘입어 전월 대비 하락했음을 인정하면서도, 한 달간의 긍정적인 지표만으로는 충분하지 않다고 강조했습니다. 그녀는 한 달간의 안도감만으로는 부족하며 이제 물가 안정을 회복하는 과업을 완수해야 할 때라고 말했습니다. 또한 올해 상반기 실업률이 평균 4.3%를 기록하고 고용주들이 매달 평균 9만 2,000개의 일자리를 추가하는 등 노동 시장은 견고하다고 평가했습니다. 이러한 안정성이 정책 긴축의 주요 장애물을 제거해 준다고 주장하며, 인플레이션이 스스로 2%까지 내려가지 않는다면 이를 달성하기 위해 최소한의 정책적 제약이 필요하다고 덧붙였습니다. 로건 총재는 나중에 심각한 제약을 가하는 것보다 지금 완만한 제약을 가하는 것이 더 낫다고 강조했습니다.
TSMC, 미국 내 생산 시설 확장에 1,000억 달러 추가 투자
세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체이자 엔비디아(Nvidia)와 애플(Apple) 등 주요 기업에 첨단 프로세서를 공급하는 대만 반도체 제조사 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing)가 강력한 인공지능(AI) 수요에 힘입어 2분기 사상 최대 실적을 달성한 후, 미국에 1,000억 달러를 추가로 투자하겠다고 밝혔습니다. 이번 투자 결정으로 애리조나주에 계획된 기존 1,650억 달러 규모의 투자액은 더욱 늘어나게 되었습니다. TSMC는 시장 수요에 따라 첨단 칩 생산 및 패키징 시설 4곳을 추가로 건설할 수 있다고 설명했습니다. 또한 2026년 자본지출(CapEx) 전망치를 기존 520억~560억 달러에서 600억~640억 달러로 상향 조정했습니다. 경영진은 올해 전체 매출 성장률 전망치를 기존 30% 이상에서 40%를 상회하는 수준으로 높여 잡았습니다.
아마존, 자체 칩 사업부 매출 약정액 2,250억 달러 돌파
아마존(Amazon)의 맞춤형 칩 사업부인 그래비톤(Graviton) 프로세서, 트레니움(Trainium) AI 가속기, 니트로(Nitro) 네트워킹 칩은 모두 아마존 웹 서비스(AWS) 내에서 운영되고 있으며, 연간 매출 실행률(Run Rate)이 200억 달러를 넘어섰고 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 트레니움과 관련해 2,250억 달러 이상의 매출 약정을 확보했다고 밝혔습니다. 이러한 수치는 아마존이 단순한 내부 비용 절감 프로젝트를 넘어선 거대한 사업을 구축하고 있음을 시사합니다.
애플 AI 파트너십 체결에 알리바바와 바이두 홍콩 주가 급등
중국 기술 대기업인 알리바(Alibaba)와 바이두(Baidu)의 주가 애플과의 AI 도구 도입 파트너십 소식에 힘입어 목요일 상승세를 보였습니다. 홍콩 증시에 상장된 알리바 주가는 자사의 웬(Qwen) AI 모델이 중국 내 애플 서비스에 통합될 것이라는 사실이 확인되면서 5% 상승했습니다. 앞서 알리바 대변인은 CNBC와의 인터뷰에서 웬 모델이 중국 내 사용자들을 위해 iOS, 아이패드OS(iPadOS), 맥OS(macOS), 비전OS(visionOS) 내 애플 인텔리전스 경험에 통합될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 바이두 역시 홍콩 증시에서 4% 상승했으며, 중국 내 아이폰의 애플 인텔리전스 기능을 위해 애플과 협력하고 있음을 확인했습니다. 한편, 지난 6월 말에는 바이두의 AI 칩 사업부인 쿤룬신(Kunlunxin)이 홍콩 증시 기업공개(IPO)를 추진 중이며, 이를 통해 계열사 가치가 500억 달러에 이를 수 있다는 보도가 나오기도 했습니다.
JP모간, 2분기 순이익 212억 달러로 41% 급증
JP모간 체이스(JPMorgan Chase)가 전년 동기 대비 41% 증가한 212억 달러의 기록적인 순이익을 달성했습니다. 매출 역시 전년 대비 28% 증가한 573억 달러를 기록하며 시장 예상치인 511억 달러를 크게 상회했습니다. 은행의 신용 건전성도 개선되었습니다. 회수 가능성이 낮은 불량 대출인 순상각액은 전년 대비 440억 달러 감소했습니다. JP모간 체이스는 카드 서비스 부문의 순상각률 전망치를 기존 3.4%에서 3.2%로 하향 조정했습니다. 또한 2026 회계연도 순이자이익(NII) 전망치를 기존 1,030억 달러에서 1,055억 달러로 상향했습니다. 순이자이익은 10% 증가한 256억 달러를 기록했으나, 실질적인 초과 수익인 비이자 수익은 45% 급증한 324억 달러를 달성했습니다. 특히 트레이딩 부문에서는 4월과 5월의 시장 랠리에 힘입어 주식 트레이딩 매출이 86% 급증한 60억 달러를 기록했습니다. 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 현재 경제 상황에 대해 "더할 나위 없이 좋은 수준에 가깝다"고 평가했습니다.