TSMC, AI 메가트렌드 대응 위해 애리조나 공장 건설 가속화
대만 반도체 제조 기업인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)가 인공지능(AI) 분야의 다년간에 걸친 구조적 수요 급증에 대응하기 위해 미국 내 반도체 생산 거점을 공격적으로 확장하며 1,000억 달러를 추가 투자하기로 했습니다. 이번 신규 투자 결정으로 TSMC의 애리조나 총 투자 규모는 2,650억 달러로 늘어났으며, 이는 AI 주도의 대규모 생산 능력 확충을 뒷받침합니다. 이와 함께 TSMC는 올해 연간 자본지출(CapEx) 전망치를 기존보다 상향 조정하여 600억 달러에서 640억 달러 사이로 제시했습니다.
허트 8, 98억 달러 규모 AI 데이터센터 임대 계약에 주가 급등
허트 8(Hut 8)이 텍사스주 비콘 포인트 AI 데이터센터 캠퍼스의 2단계 사업을 위해 98억 달러 규모의 15년 장기 임대 계약을 체결했다는 소식에 월요일 주가 최대 14% 급등했습니다. 1단계 사업과 동일한 투자 적격 등급의 임차인과 체결한 이번 계약으로 엔비디아(Nvidia) 기반의 AI 연산 용량 352메가와트가 추가되었으며, 이로써 1기가와트 규모의 부지가 완전히 상업화되었습니다. 해당 임차인의 총 계약 용량은 704메가와트, 캠퍼스 전체의 기본 계약 가치는 196억 달러에 달하게 되었습니다. 한편, 6월 중앙화 거래소(CEX) 거래량은 5개월 만에 처음으로 반등했으며, 현물 거래량은 15.3% 증가한 1조 1,100억 달러, 실물자산(RWA) 무기한 선물 거래량은 사상 최대치인 3,110억 달러를 기록했습니다.
휘발유 가격 4달러 돌파 및 유가 82달러 기록, 연준의 고민 심화
미국자동차협회(AAA)에 따르면 전국 평균 휘발유 가격은 일주일 전 3.87달러에서 4달러 이상으로 상승했으며, 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 지난주 79달러 선에서 거래되다 82달러를 넘어섰습니다. 에너지 비용 상승은 물류, 제조업, 가계 예산 전반에 영향을 미치며 연방준비제도(Fed)로 하여금 끈질긴 인플레이션과 경기 침체 위험 사이에서 균형을 잡아야 하는 어려운 과제를 안겨주고 있습니다. 이로 인해 연준 정책 입안자들은 두 가지 상충하는 위험 사이에서 고심하고 있습니다.
메타의 AI 야망 확대, 주가 상승세 이어질까
메타(Meta)의 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 33.08% 증가한 563억 1,000만 달러를 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 56.79% 상회하는 10.44달러를 달성하며 5분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 리얼리티 랩스(Reality Labs) 부문에서 40억 달러의 영업 손실이 발생했음에도 불구하고, 비관적인 시나리오에서도 메타의 주가는 18% 상승한 765달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 낙관적인 시나리오에서는 57.23%의 수익률을 기록하며 1,015.75달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도 자본지출(CapEx)은 722억 2,000만 달러를 기록했으며, 2026년 가이던스는 1,450억 달러에 달합니다.
앤스로픽, 알파벳 실적 급성장 견인할까
지난 분기 알파벳(Alphabet)은 높은 실적 기준을 세웠습니다. 주당순이익(EPS)은 시장 예상치인 2.63달러를 크게 상회한 5.11달러를 기록하며 94.1%의 어닝 서프라이즈를 달성했고, 매출은 전년 동기 대비 21.79% 증가한 1,099억 달러를 기록했습니다. 구글 클라우드(Google Cloud) 부문 매출은 63% 성장한 200억 달러를 기록했으며, 수주 잔고는 거의 2배 증가한 4,620억 달러에 달했습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 이러한 평가 이익이 이번 분기에 약 800억 달러의 미실현 이익을 창출할 것으로 추정하며, 월가 예상치를 크게 웃도는 8.38달러의 EPS를 전망했습니다. 200억 달러 규모의 매출 기반에서 나타나는 가속화는 텐서처리장치(TPU) 생산 능력이 수요를 따라잡고 있음을 시사합니다. 4,620억 달러 규모의 클라우드 수주 잔고는 전 분기 대비 거의 2배 증가했으며, 경영진은 이 중 50% 이상이 24개월 이내에 매출로 전환될 것으로 예상합니다. 알파벳은 이미 2026년 자본지출(CapEx)을 1,800억~1,900억 달러로 상향 조정했으며, 2027년에는 이를 더욱 크게 늘릴 것이라고 예고했습니다.
7월 22일 이전 알파벳 주식 매수 여부, 월가의 명확한 답변
알파벳의 매출은 22% 증가한 1,098억 달러를 기록하며 4분기 연속 가속화를 이어갔습니다. 이는 인공지능(AI) 인프라에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 클라우드 부문에서 특히 강력한 매출 성장이 나타난 결과입니다. 한편, 희석 주당순이익은 82% 증가한 5.11달러를 기록했으나, 이 수치는 주로 스페이스엑스(SpaceX) 지분 가치 상승에 따른 미실현 투자 이익이 반영되어 부풀려진 측면이 있습니다. 이러한 투자 이익을 제외한 영업이익은 29% 증가한 396억 달러였습니다. 알파벳은 2분기 가이던스를 제시하지 않았으나, 월가 컨센서스는 매출이 21% 증가한 1,168억 달러, 미실현 투자 이익을 제외한 주당순이익은 25% 증가한 2.89달러가 될 것으로 예상합니다. 투자자들은 올해 부동산, 공장 및 설비에 투입할 자본지출(CapEx)에 대한 경영진의 언급을 검토해야 합니다. 1분기 실적 발표 당시 경영진은 2026년 자본지출이 연초 전망치보다 소폭 높은 1,800억~1,900억 달러에 이를 것이라고 밝혔습니다. 모간스탠리(Morgan Stanley)의 브라이언 노왁 애널리스트는 TPU가 구글 클라우드 매출에서 차지하는 비중이 현재 약 5%에서 2028년에는 25%까지 확대될 것으로 추정합니다. 이에 따라 그는 구글 클라우드 매출이 해당 기간 동안 연평균 75% 성장하여 2028년 알파벳의 전사 주당순이익이 19달러에 이를 것으로 전망합니다.
알파벳 2분기 실적 발표, AI 주도주 시험대 오른다
블룸버그(Bloomberg)에 따르면 구글(Google)은 제미나이(Gemini) 3.5 프로 모델의 성능이 타사 선도 모델 대비 우려된다는 판단하에 출시를 연기했습니다. 알파벳(Alphabet)의 2분기 주당순이익(EPS)은 2.95달러, 매출은 1,169억 8,000만 달러로 예상됩니다. 트래픽 획득 비용을 제외한 매출은 1,015억 달러로 전망됩니다. 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 매출은 2025년 2분기 136억 달러 대비 64% 증가한 224억 달러를 기록할 것으로 보입니다. 구글이 향후 이행해야 할 계약인 잔여수행의무(RPO)는 전년 동기 대비 351% 증가한 4,881억 달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
오라클 주가 폭락으로 2,130억 달러 자산 증발한 래리 엘리슨, 아들의 미디어 제국 꿈도 위기
블룸버그 억만장자 지수 데이터에 따르면 오라클(Oracle)의 창업자 래리 엘리슨의 순자산은 2025년 9월 오라클 주가 345.72달러를 기록했을 당시 약 3,880억 달러로 정점에 달했습니다. 이는 일론 머스크에 이어 역사상 두 번째로 자산 4,000억 달러 고지에 근접한 기록이었습니다. 그러나 2026년 7월 중순 기준 그의 자산은 약 1,750억 달러로 감소하며 10개월도 채 되지 않아 약 2,130억 달러가 증발했고, 지수 순위도 2위에서 8위로 하락했습니다. 2026 회계연도 4분기 8-K 보고서에 따르면 잔여수행의무는 전년 대비 363% 증가한 6,380억 달러를 기록했으나, 이 중 대부분은 현금화까지 수년이 걸리는 장기 계약에 묶여 있습니다.
GE 에어로스페이스 CEO, 2,100억 달러 수주 잔고와 하이브리드 전기 항공 시대의 도래 강조
GE 에어로스페이스(GE Aerospace)는 2분기 조정 주당순이익(EPS) 2.02달러를 기록하며 시장 예상치를 상회했고, 연간 EPS 가이던스를 상향 조정했으며 2,100억 달러 규모의 엔진 및 서비스 수주 잔고를 보유하고 있습니다. 보잉(Boeing)의 737 기종이 월 42대 생산 속도를 유지하고 있고 6,950억 달러 규모의 상업용 수주 잔고를 확보하고 있는 점은 GE의 LEAP 및 GEnx 엔진 프로그램에 대한 수요를 직접적으로 견인하고 있습니다. 경영진은 2026년 연간 가이던스를 조정 EPS 7.65~7.85달러, 영업이익 105억 5,000만~107억 5,000만 달러, 잉여현금흐름 89억~92억 달러로 상향 조정했습니다. 이러한 수치를 뒷받침하는 수요 신호는 래리 컬프(Larry Culp) 최고경영자가 밝힌 신규 엔진과 애프터마켓 서비스를 합쳐 2,100억 달러에 달하는 수주 잔고입니다.
노스롭 그루먼, 강력한 무기 수요에 힘입어 2026년 실적 전망 상향
엘섹(LSEG)이 집계한 데이터에 따르면 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)은 2026년 매출 전망치를 기존 대비 2억 5,000만 달러 상향한 437억 5,000만 달러에서 442억 5,000만 달러 범위로 조정했으며, 이는 월가 예상치와 대체로 부합하는 수준입니다. 버지니아주 폴스처치에 본사를 둔 이 회사는 6월 30일 마감된 분기에 전년 동기 103억 5,000만 달러보다 높은 108억 8,000만 달러의 총매출을 기록했습니다. 같은 기간 총 수주 잔고는 9% 증가한 1,047억 달러를 기록했습니다.
크리스토퍼 놀란 신작 흥행에 AMC 엔터테인먼트 밈 주식 열풍 재점화
AMC 엔터테인먼트(AMC Entertainment)의 주가는 2026년 7월 20일 월요일, 106년 역사상 최대 분기 매출과 이익을 기록했다는 소식에 약 27% 급등하며 2.46달러에 마감했습니다. 이번 상승세로 AMC는 지난주 대비 약 32%, 연초 대비 약 58% 상승하며 2021년 밈 주식 열풍을 주도했던 개인 투자자들의 매수세를 다시 불러일으켰습니다. AMC의 2분기 매출은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 약 16억 달러를 기록했으며, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 70% 증가한 3억 2,140만 달러로 사상 최대 실적을 달성했습니다. 해당 영화는 개봉 첫 3일간 미국 내 1억 2,400만 달러, 전 세계적으로 2억 6,400만 달러의 수익을 올리며 놀란 감독의 역대 최고 글로벌 데뷔 기록을 세웠고, 제작비 2억 5,000만 달러를 즉각 회수했습니다. AMC는 이러한 흥행의 직접적인 수혜를 입었습니다. 개봉 첫 주말 전 세계적으로 430만 명의 관객을 동원했으며, 티켓 매출의 절반 이상이 높은 가격과 수익성을 자랑하는 아이맥스(IMAX) 및 돌비(Dolby)와 같은 프리미엄 대형 스크린 포맷에서 발생했습니다. 아담 아론 최고경영자(CEO)는 이번 성과를 자신 있게 평가하며, '오디세이'를 비롯해 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '듄: 파트 3', '어벤져스: 둠스데이' 등의 라인업을 언급하며 2026년이 팬데믹 이전 이후 영화관 업계 최고의 해가 될 수 있다고 강조했습니다. 현재 AMC는 38억 5,160만 달러의 기업 차입금과 14억 5,270만 달러의 마이너스 자본총계를 보유하고 있습니다.
바르질라(Wärtsilä Oyj Abp) 2026년 2분기 실적 발표
전체 수주액은 33% 증가한 28억 유로를 기록하며 바르질라 역사상 분기 기준 사상 최고치를 달성했습니다. 에너지 및 해양 부문 모두에서 역대 최고 실적을 기록했습니다. 에너지 부문의 분기 수주액은 17억 유로에 육박했으며, 해양 부문 역시 12억 유로 사상 최고치를 경신했습니다.