슈퍼마이크로컴퓨터 4분기 수주액 600억 달러 돌파
슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 화요일, 첨단 인공지능(AI) 서버에 대한 수요 증가에 힘입어 4분기에 600억 달러가 넘는 수주를 기록했다고 밝혔습니다. 이 소식에 힘입어 시간외 거래에서 이 회사의 주가는 16% 급등했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터 4분기 매출총이익률 예상치 두 배 상회 전망
이 서버 제조 기업은 현재 매출총이익률(Gross Margin)이 기존 가이던스였던 8.2%~8.4%에서 대폭 상향된 15%~17%에 이를 것으로 전망한다고 발표했습니다.
알파벳, 자사주 매입 중단하고 경쟁 AI 기업에 400억 달러 투자
알파벳(Alphabet)은 10년간 이어온 자사주 매입을 중단하고, 3,000억 달러 규모의 자사주 매입 자금을 연간 1,750억 달러에서 1,850억 달러로 예상되는 인공지능(AI) 자본지출(CapEx)로 전환하기로 했습니다. 알파벳은 경쟁사인 앤스로픽(Anthropic)에 400억 달러를 투자했으며, 구글 클라우드(Google Cloud)는 주주 환원 정책 폐지를 정당화하기 위해 전년 대비 70%의 성장률을 달성해야 하는 과제를 안게 되었습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터, 4분기 실적 가이던스 상향에 주가 급등
슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)의 주가 4분기 예비 실적 가이던스를 제시하고 매출 총이익률 전망치를 상향 조정함에 따라 프리마켓에서 16% 상승했습니다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 화요일에도 7% 상승한 바 있습니다. 이 회사는 2026 회계연도 4분기 매출이 가이던스 하단인 110억 달러에서 125억 달러 수준이 될 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 시장 컨센서스인 117억 3,000만 달러와 유사한 수준입니다. 또한 일반회계기준(GAAP) 및 비일반회계기준(non-GAAP) 매출 총이익률은 유리한 고객 및 제품 구성 덕분에 기존 가이던스인 8.2%~8.4%보다 높은 15%~17% 범위가 될 것으로 전망했습니다. 2026 회계연도 말 기준 수주 잔고는 사상 최고치를 기록했으며, 4분기 동안 접수된 신규 주문 총액은 600억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 신규 주문은 향후 분기에 걸쳐 인도될 예정입니다.
월스트리트 브렉퍼스트 팟캐스트, 네비우스 엔비디아 효과로 상승
니케이(Nikkei) 보도에 따르면, 대만적체회로제조(TSMC)가 2027년 반도체 제조 가격을 최대 10% 인상할 예정입니다.
샌디스크 주가 상승세 지속 배경
니케이 아시아(Nikkei Asia)의 오늘 보도에 따르면, 세계 최대 파운드리 업체인 대만적체전로제조(TSMC)가 2027년 반도체 위탁 생산 가격을 최대 10% 인상할 계획입니다. 엔비디아(Nvidia)나 에이엠디(AMD)와 같은 고객사를 대상으로 하며, 일부 칩의 경우 가격이 20%까지 급등할 가능성도 있습니다.
TSMC 2027년 반도체 가격 최대 10% 인상 전망
TSMC는 최근 강력한 인공지능 수요에 대응하고 생산 능력 확장에 따른 비용 상승을 반영하여 2026년 자본지출(CapEx) 전망치를 상향 조정했습니다.
기록적인 AI 수요에도 대만 반도체 주가 15% 하락한 이유
대만 반도체(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 77% 증가한 7,066억 대만 달러(220억 달러)를 기록하며 런던증권거래소그룹(LSEG)의 시장 예상치인 6,326억 대만 달러(196억 5,000만 달러)를 상회했습니다. 이는 9분기 연속 두 자릿수 성장세를 이어간 결과입니다. 대만 반도체는 2026년 연간 매출 성장률 전망치를 기존 30% 이상에서 40% 이상으로 상향 조정했으며, 3분기 매출 가이던스를 전년 동기 331억 달러 대비 대폭 증가한 446억~458억 달러로 제시했습니다. 시장의 핵심 관심사는 자본지출(CapEx)이었습니다. 대만 반도체의 이전 가이던스는 최대 520억~560억 달러였으며, 뱅크오브아메리카(BofA)의 아시아 반도체 담당 애널리스트는 이를 약 580억 달러로 상향 조정할 것으로 전망했습니다. 그러나 대만 반도체가 발표한 2026년 실제 자본지출 가이던스는 이전 범위보다 약 14% 높고 시장의 상향 조정치를 뛰어넘는 600억~640억 달러로 나타났습니다.
대만 반도체, AI 인프라 구축이 수년간 지속될 1,000억 달러 규모의 근거 제시
대만 반도체(TSMC)는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애리조나주 칩 생산 시설에 1,000억 달러를 추가 투자하겠다고 발표했습니다. 컨퍼런스 콜에 참석한 한 애널리스트가 AI 인프라 구축이 언제까지 지속될 것으로 보느냐고 묻자, 최고경영자(CEO)인 웨이저자(C.C. Wei)는 AI 수요가 2029년에서 2030년까지 매우 강력하게 유지될 것이라고 답변했습니다.
데이터센터 전력 사용량 2035년까지 4배 급증 전망
블룸버그NEF(BloombergNEF)의 최신 보고서에 따르면, 데이터센터는 2035년까지 미국 전체 전력 생산량의 5분의 1을 사용할 것으로 예상되며 이는 현재의 4배에 달하는 수준입니다. 보고서는 AI 연산 수요의 급증으로 인해 향후 10년간 데이터센터 용량이 200기가와트(GW)에 육박할 것으로 내다봤습니다. 이 용량의 절반 가까이가 AI 학습 및 추론에 사용될 예정이며, 대부분 미국에 집중될 전망입니다. 2033년에는 전력 수요 기준으로 전 세계 AI 칩의 64%가 미국 내에 위치하게 됩니다. 블룸버그NEF가 추정한 2035년 전력 수요는 지난해 12월 전망치보다 83% 높습니다. 다른 기관들의 전망치도 상향 조정되었습니다. 전력 산업 비영리 단체인 전력연구소(EPRI)는 2024년 전망치를 두 배 이상 높였으며, 에스앤피(S&P)의 전망치도 10월과 4월 사이 3분의 1 이상 상승했습니다. 이러한 수정치는 미국 전역에서 데이터센터 개발이 얼마나 빠르게 진행되고 있는지를 보여줍니다. 블룸버그NEF는 향후 10년간 신규 데이터센터 대부분이 이미 과부하 상태인 전력망에 연결될 것으로 예상합니다. 버지니아에서 일리노이까지 걸쳐 있는 전력망 운영사인 피제이엠 인터커넥션(PJM Interconnection)은 전력의 34%를 데이터센터에 공급하게 될 것이며, 텍사스 대부분을 담당하는 에르콧(ERCOT)은 발전 용량의 22%를 데이터센터에 할당해야 할 상황입니다. 이미 미국 내 다수의 데이터센터를 보유한 피제이엠은 대형 발전 사업자와 대형 전력 수요처 모두로부터의 연결 요청을 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 피제이엠은 4년간 신규 전력원 연결 신청을 중단했으나, 수요가 지속적으로 증가하면서 위태로운 상황에 처했습니다. 지난 4월 신규 발전원 연결 대기열을 다시 열었음에도 상황은 더욱 악화되어, 전력 유틸리티 기업인 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power)는 인터커넥션 탈퇴를 경고하기도 했습니다. 이러한 수급 불균형으로 인해 지난 1년간 전기 요금은 76% 상승했습니다. 전력망 혼잡에도 불구하고 데이터센터들은 여전히 피제이엠 연결을 원하고 있으며, 최근 실시된 전력망 관리자의 용량 경매에서 데이터센터가 차지하는 비중은 38%에 달했습니다. 미국이 AI 연산의 대부분을 점유하고 있음에도 데이터센터는 다른 지역에서도 계속 성장할 것입니다. AI 도입이 공격적인 궤도를 유지한다면 2033년까지 데이터센터는 전 세계적으로 1,935테라와트시(TWh)의 신규 전력 수요를 창출할 것이며, 이는 인도 연간 전력 사용량과 맞먹는 수준입니다.
찰스 슈왑, 역대급 실적 달성 후 비트코인 및 이더리움 거래 서비스 출시
이번 행보는 암호화폐가 어떻게 분산 투자 전략에 포함될 수 있는지, 그리고 규제를 받는 대형 증권사가 직접 디지털 자산 거래를 지원하는 것이 어떤 의미를 갖는지에 대한 질문을 던집니다. 찰스 슈왑(Charles Schwab)의 기록적인 재무 성과와 상품 범위 확대는 경쟁사들의 대응 방식과 개인 투자자들이 자산을 어디에 예치할지 결정하는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 찰스 슈왑은 분기 매출 71억 달러, 순이익 28억 달러라는 기록적인 실적과 함께 주당순이익(EPS) 상승을 달성했습니다. 이는 투자자들에게 기존 플랫폼에 대한 깊은 관여와 슈왑 생태계 내에서 암호화폐에 대한 고객 수요를 충족하려는 움직임이라는 두 가지 중요한 신호를 보내고 있습니다. 비트코인과 이더리움 직접 거래 서비스 도입으로 슈왑은 로빈후드(Robinhood), 코인베이스(Coinbase), 피델리티(Fidelity)와 같은 경쟁사들이 이미 제공 중인 상품을 갖추게 되었으며, 이를 기존의 광범위한 증권, 자문, 은행 서비스와 결합하게 되었습니다.
뱅크오브아메리카, 마이크론 주가 83% 상승 전망하며 강력 매수 의견 제시
마이크론(Micron)의 매출은 414억 6,000만 달러를 기록하며 전년 동기 93억 달러 대비 345.72% 급증했습니다. 일반회계기준(GAAP) 순이익은 282억 4,000만 달러로 1,398.3% 증가했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 84.9%(GAAP 기준 84.6%, 전년 동기 37.7% 대비 상승)를 기록했으며, 비일반회계기준 희석 주당순이익(EPS)은 25.11달러로 시장 예상치인 20.28달러를 23.79% 상회하며 8분기 연속 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 마이크론의 2026 회계연도 3분기 실적은 강세론자들에게 충분한 근거를 제공했습니다.